2014年8月21日星期四

中行密集融资 拟再发行50亿美元债券

今天报导,中国 银行计划发行数额可能高达50亿美元的一级资本债,以补充资本金。这是该中资银行继今年8月8日发行300亿人民币的二级资本债和拟在海外 发行65亿美元优先股之后的又一重大融资举措。

中银拟发50亿美元多币种一级资本债券


》8月21日报导,中国银行计划发行相当于次级的一级资本债券,金额可能高达50亿美元,这将创下中国此类债券发行记录。


报导称,据四位知情人士透露,中国银行已发出提议并在上周与18 家银行会晤遴选承销机构。据彭博汇总的数据显示,这将成为中国发行的最大一笔一级资本债券,之前中国中信银行(国际)在4月份发行了3亿美元此类债券。


上述人士表示,中国银行计划以多币种发行这些债券,其中可能包括人民币和美元。这些人士表示,中国银行计划把票面利率定在6%~7%。他们表示,今年早些时候与16家银行进行的磋商没有结果,主承销商未得到确定。


8月19日,中国银行公布了2014年 中期业绩,显示其不良贷款率、逾期贷款率均有所上升,而且所拨备的坏账准备金增加一倍多,利润增长为五个季度以来最慢,资本充足率自12月份的12.5%降至11.8%,一级资本充足率为9.37%。


中行拟在海外发行优先股补充资本金


最近,中国银行为补充资本金,已经在8月8日发行了300亿人民币的债券,以补充二级资本。


据《》8月 20日报导,中国银行的高管在上周会见了伦敦的基金经理,准备在海外发行65亿美元的优先股。


由于中国经济下行,最近几年,中国银行体系不良贷款规模和不良贷款率均在上升,在过去半个月内,中国四大银行密集发债补充资本金,被媒体称为罕见。


8月15日,建行和农行发行了总计500亿元人民币的债券,此前工行和中行也发行了相同规模的二级资本债。


除了二级资本债之外,包括发行优先股同样是商业银行补充资本金的办法。截至8月初,已经有浦发、农行、中行、兴业、平安和工行6家商业银行先后公布优先股发行计划,规模合计3400亿元。


上半年业绩公布 不良贷款率上升


陆媒8月19日报导,中国银行公布的2014年中期业绩显示,截至6月末,中国银行不良贷款率、逾期贷款率分别为1.02%和1.35%。


另据《华尔街日报》报导,中行上半年减记和转移的不良贷款总额达到93.6亿元,几乎是去年同期的5倍,也高于其2013年全年剥离的不良贷款总额(90.96亿元)。


中行资产恶化还体现在不良贷款以及不良贷款率的走高。截至6月末,中行不良贷款859亿,较年初增加126亿,这是超过5年来的最高水平。而1.02%的不良贷款率,比去年年末上升0.06个百分点。


彭博引述辉立证券分析师Chen Xingyu观点称,预计中国银行的不良贷款在未来 两个季度还将继续攀升,市场对该行最大的担忧就是资产质量。


责任编辑:刘毅




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